Beskrivelse: Twilight in the Sierras: Regissert av William Witney. Med Roy Rogers, Trigger, Dale Evans, Estelita Rodriguez. Roy er en amerikansk marskalk som sporer opp en falsk ring og jakter på en fjellløve. Sanger: "It's One Wonderful Day", "Rootin' Tootin' Cowboy", "Pancho's Rancho" og tittellåten.